Статья была опубликована в журнале "Практика управления медицинским учреждением" №7 / 2015.
Несомненно, любое правильное решение должно быть комплексным. Именно поэтому для анализа рынка используют ряд основных показателей - это импорт, экспорт, ценовая характеристика, а также спрос на определенную группу оборудования, определяемый путем опроса или анкетирования.
Рынок медицинского оборудования является одной из важнейших сфер исследований медицинского рынка в целом. Основными источниками информации для такого исследования является собственная статистика исследовательской компании по импорту и экспорту отдельных групп оборудования, базы данных Центра медицинской статистики, экспертные интервью со специалистами сферы и законодательная база.
Для большей конкретики сосредоточимся на пяти основных группах аппаратов для диагностики: рентген, маммограф, аппаратах КТ и МРТ и телеметрических аппаратах ЭКГ.
Каждая из этих групп оборудования является весьма перспективной по росту как на мировом рынке, так и на рынке Украины: по прогнозам на базе эпидемиологической и демографической ситуации в большинстве районов мира ожидается рост рынка
рентген, КТ / МРТ и маммографических аппаратов до 2022 года. При этом значительную часть рынка охватит Азиатско-Тихоокеанский рынок, учитывая тенденции его развития в последние годы (1).
Что касается импорта оборудования в Украине, то можно наблюдать спад показателей в 2009-2010 гг. За экономического кризиса. При этом рост количества ввозимого оборудования в Украине происходит до 2014 года, который является переломным. По аналогии с 2008 годом, после спада показателей за сложной экономической и политической ситуации в стране в 2014-2015 годах ожидается их рост в 2016-2017 годах. Подобная динамика показателей характерна для многих разновидностей оборудования, кроме ЭКГ - это единственная ниша рынка, которая не только не понесла потерь в 2014 году, но и возросла (5).
Мировые лидеры по производству этих групп товаров, а также основные производители оборудования, которое ввозится в Украину, это - GE Healthcare, Siemens Healthcare, Philips Healthcare, Toshiba Medical Systems (6).
Несмотря на уменьшение количества обследований из-за наличия неподконтрольных Украины территорий, перспективы положительные. Рассматривая КТ / МРТ, следует учитывать значительную региональную отличие в оснащении: большая часть оборудования находится в медицинских учреждениях Киева, а также в крупных городах Украины, что создает основу для дальнейшего развития рынка для поставщиков и дистрибьюторов.
Кроме этого, растет средняя стоимость обследования на аппаратах КТ и МРТ во всех областях Украины. Наименьшим процент роста является в Черкасской области, самые-больше - в Киевской (7).
Говоря о рентгенологическое оборудование, стоит отметить, что в последние годы почти каждый второй украинец проходил такую диагностику. Впрочем, несмотря на развитие более инновационных методов диагностики - КТ / МРТ, увеличение количества рентгенологических обследований не предвидится. По прогнозам это может привести к увеличению конкуренции на рынке рентгенологического оборудования и услуг.
Несмотря на стабильность рынка диагностирования с использованием рентгеновского оборудования, некоторые регионы Украины все же имеют потенциал для увеличения количества оборудования, в частности это - Киев, Киевская и Закарпатская области. Эти регионы имеют более высокий показатель нагрузки на 1 аппарат по сравнению с другими регионами и средним показателем загруженности по Украине.
Одна из самых перспективных ниш рынка - маммографии. Украина имеет высо-кие показатели заболеваемости раком молочной железы, при этом рекомендуемый возраст для прохождения обследований молочной железы - 40-74 года. Например, в США почти каждая 2-я женщина, находящаяся в группе риска возникновения рака молочной железы, проходила обследование (9), в Украине - лишь каждая 14-я женщина 10 Несмотря на то показатели маммографических обследований в Украине имеют нестабильную динамику , они растут с каждым годом. Так, при условии высокого уровня осведомленности о необходимости постоянных обследований (например, благодаря информационным кампаниям) и доступности услуг количество обследований в Украине может вырасти примерно в 6 раз.
Важно: около 84% импортируемых в Украину аппаратов для маммографии являются аналоговыми (пленочными) (11). В то же время в Европе и Северной Америке на рынке наблюдается тенденция к вытеснению аналоговых аппаратов из-за невозможности интеграции с информационными системами. В Украине же пока цифровых аппаратов меньше по сравнению с аналоговыми в 5 раз, что, конечно, также обусловливает развитие рынка в стране.
Украина имеет и собственных производителей в определенных нишах. Среди перечисленных групп оборудования не производятся у нас только КТ и МРТ-аппараты.
При этом, несмотря на некоторую сосредоточенность украинских производителей на внутреннем рынке, компании экспортируют свою продукции за рубеж. Одна из основных стран-импортеров - Российская Федерация. Несмотря на политическую и экономическую ситуацию, можно прогнозировать переориентацию экспорта на европейскую аудиторию. В этом случае важным элементом «игры» на рынке может стать получение сертификатов, которые признаются международным сообществом.
Перспективы телеметрического оборудования в Украине. пример ЭКГ
Инструменты телемедицины позволяют оперативно следить за состоянием пациентов на расстоянии и при необходимости оказывать дистанционную медицинскую помощь. США, Франция и Китай активно внедряют телемедицинские системы - таким образом правительства стран планируют наладить долгосрочный контроль над расходами на систему здравоохранения. Если в 2010 году пациентов, которые пользовались системами телемедицины, в мире было около 200 тыс., То к 2017 году, по расчетам InMedica, их будет уже 1800000 (12).
С помощью специальных приборов на расстоянии отслеживается состояние здоровья людей с острой сердечной недостаточностью (их среди пользователей систем удаленного мониторинга большинство), хронической обструктивной болезнью легких, диабетом, гипертензией и ментальными расстройствами. InMedica ожидает, что к 2017 ро-ку второе место среди пользователей таких систем займут диабетики.
Телеметрические системы ЭКГ в Украине производят компании TREDEX (Харьков), МИДа (Киев), ЮТАС (Киев) и Львовский завод радиоэлектронной медицинской аппаратуры (Львов). С 2008 по 2013 годы Украина экспортировала аппаратов ЭКГ с телеметрическими функциями на сумму более 15 млн грн. При этом первое место среди стран, в которых экспортируют украинские телеметрические системы, занимает Швейцария.
С целью получения эмпирической базы по перспективности развития рынка телеметрии в Украине летом 2014 компания «МедЭксперт» провела опрос среди населения Киева, с помощью которого стремилась узнала, как люди относятся и оценивают возможность дистанционной диагностики, в частности, с помощью аппаратов ЭКГ. Выборка в опросе составила 500 человек.
Было выяснено, что в использовании в домашних условиях электрокардиографа с функцией беспроводной передачи информации больше всего заинтересованы женщины в возрасте 25-45 лет. При этом в основном именно женщины влияют на принятие решений относительно покупок в семье. Эти данные дают нам представление о некоторых особенностях целевой аудитории.
Потребность в круглосуточной диагностике среди населения достаточно высока. Самой популярной среди лиц, у членов семей которых были диагностированы хронические заболевания, есть услуга круглосуточного доступа к функциям, которые снимает прибор. Кроме того, потребность в регулярной диагностике в домашних условиях выше среди одиноких людей.
Отношение опрошенных к возможности получения дистанционной диагностики в домашних условиях среди киевлян преимущественно положительное (61,5% опрошенных), а уровень доверия к ней - высокий (50% опрошенных). Среди причин доверия - экономия времени, круглосуточный доступ к врачу, всесторонний анализ состояния здоровья, возможность самостоятельно контролировать свое состояние.
В целом, учитывая мировую динамику и показатели на рынке Украины, прогнозы для рынка медицинского оборудования (в том числе для рынка рентген, маммографов, КТ, МРТ и телеметрических ЭКГ-аппаратов) положительные. Главное, на что стоит обращать внимание дистрибьюторам и производителям, - это изменение курса экспорта на проевропейский, учета в стратегии развития потерю части территории Украины и индекса инвестиционной привлекательности регионов, и конечно, необходимость изучения мнения клиента.
__________________________
1. http://www.marketsandmarkets.com
2. Computed Tomography (CT) Systems: Global Market Outlook 2012-2022. Режим доступа: http://www.visiongain.com
3. Magnetic Resonance Imaging (MRI) systems market will reach $ 10.4bn by 2022 "predicts vision gain report.Режим доступа: http://www.visiongain.com
4. http://www.strategyr.com
5. Исследование рынка медицинского оборудования по направлению портативной телеметрической ЭКГ-диагностики в Украине. МедЭксперт, 2014
6. http://www.marketsandmarkets.com
7. Исследование рынка медицинского оборудования по направлению КТ и МРТ диагностики в Украине, МедЭксперт, 2014
8. http://advocacy.aaos.org
9. United States Census, MSQA National Statistics, http://www.census.gov/
10. Центр медицинской статистики МЗ Украины
11. Исследование рынка аппаратов для маммографии в Украине, МедЭксперт, 2014
12. https://technology.ihs.com
Июнь 2015 года
Анна Енина
консультант - аналитик компании "МедЭксперт"